Présentation

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PRÉSENTATION

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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprise — en cabinet, à votre domicile ou à distance — dans leurs décisions patrimoniales, financières et de prévoyance.

Après un premier échange sur votre situation, votre profil d’investisseur et vos objectifs, je vous propose des solutions personnalisées — sans jargon, avec pédagogie.

Nos valeurs

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L’ÉTHIQUE
L’INDÉPENDANCE
LA QUALITÉ DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Qui sommes-nous ?

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Forts de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine, nous accompagnons particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprise — quels que soient leurs revenus ou la taille de leur patrimoine.

Notre métier est réglementé : nous adhérons à la

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, agréée par l’Autorité des marchés financiers.Nos certifications sont le gage de notre professionnalisme et de notre éthique

Indépendants de tout établissement financier ou d’assurance, nous sélectionnons librement les solutions les plus adaptées à votre situation — sans conflit d’intérêt.”

Notre façon de travailler

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Après avoir pris le temps de bien vous connaître, nous réalisons un audit complet de votre situation, puis une analyse qui nous permet de formuler des préconisations adaptées à vos objectifs et à votre profil.

 

Plusieurs rendez-vous sont nécessaires avant de vous délivrer nos conseils. Nous sélectionnons également nos partenaires avec soin, en privilégiant ceux reconnus pour leur sérieux et leurs compétences.

 

Nous vous apportons notre expertise, puis — une fois les décisions prises — nous vous accompagnons dans la durée.

Nos Missions

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Nos missions sont multiples :

– Constituer un patrimoine et le faire fructifier

– Préparer votre retraite sereinement

– Protéger vos proches (prévoyance, succession)

– Traverser un changement de vie (divorce, héritage, cession d’entreprise…)

– Optimiser votre fiscalité

– Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions

aptitude métier

Nos certifications

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Nos certifications sont les gages de notre professionnalisme et de la qualité de nos services.

Le document d’entrée en relation que nous vous remettons et vous faisons signer dès notre 1er rendez-vous est un élément essentiel de notre relation.

Il reprend l’ensemble des informations légales qui doivent vous être communiquées.

SV Patrimoine – SAS au capital de 10 000 € – Email : contact@sv-patrimoine.fr
Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 17002123 en qualité d’intermédiaire en assurance et de conseiller en investissements financiers.

 

Notre couverture d’assurance professionnelle

Notre cabinet dispose, conformément à la Loi et au Code de bonne conduite de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière au titre des activités de courtage d’Assurances et de conseil en investissement financier.

Ces couvertures sont conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurés.