Présentation

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Château de Ripaille, Thonon-les-Bains

PRÉSENTATION

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Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, j’accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprise, en cabinet, à votre domicile ou à distance, dans leurs décisions patrimoniales, financières et de prévoyance.

Après un premier échange sur votre situation, votre profil d’investisseur et vos objectifs, je vous propose des solutions personnalisées, sans jargon, avec pédagogie.

Entretien autour d'un bureau : document et calculatrice

Mes valeurs

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Éthique
L’ÉTHIQUE
Indépendance
L’INDÉPENDANCE
Qualité
LA QUALITÉ DE
L’ACCOMPAGNEMENT

Qui suis-je ?

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Fort de 30 ans d’expérience en gestion de patrimoine, j’accompagne particuliers, professions libérales et dirigeants d’entreprise, quels que soient leurs revenus ou la taille de leur patrimoine.

Mon métier est réglementé : j’adhère à la

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, agréée par l’Autorité des marchés financiers. Mes certifications sont le gage de mon professionnalisme et de mon éthique.

Indépendant de tout établissement financier ou d’assurance, je sélectionne librement les solutions les plus adaptées à votre situation, en toute transparence sur ma rémunération.

30 ans dans la finance et l'assurance, 20 ans dans la gestion de patrimoine
Audit

Ma façon de travailler

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Après avoir pris le temps de bien vous connaître, je réalise un audit complet de votre situation, puis une analyse qui me permet de formuler des préconisations adaptées à vos objectifs et à votre profil.

 

Plusieurs rendez-vous sont nécessaires avant de vous délivrer mes conseils. Je sélectionne également mes partenaires avec soin, en privilégiant ceux reconnus pour leur sérieux et leurs compétences.

 

Je vous apporte mon expertise, puis, une fois les décisions prises, je vous accompagne dans la durée.

Mes missions

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Mes missions sont multiples :

– Constituer un patrimoine et le faire fructifier

– Préparer votre retraite sereinement

– Protéger vos proches (prévoyance, succession)

– Traverser un changement de vie (divorce, héritage, cession d’entreprise…)

– Optimiser votre fiscalité

– Transmettre votre patrimoine dans les meilleures conditions

Missions
aptitude métier
Responsabilité civile professionnelle

Mes certifications

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Mes certifications sont les gages de mon professionnalisme et de la qualité de mes services.

Le document d’entrée en relation que je vous remets et vous fais signer dès le premier rendez-vous est un élément essentiel de notre relation.

Il reprend l’ensemble des informations légales qui doivent vous être communiquées.

SV Patrimoine – SAS au capital de 10 000 € – Email : contact@sv-patrimoine.fr
Immatriculé au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS) sous le numéro 17002123 en qualité d’intermédiaire en assurance et de conseiller en investissements financiers.

 

Notre couverture d’assurance professionnelle

Notre cabinet dispose, conformément à la Loi et au Code de bonne conduite de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, d’une Responsabilité Civile Professionnelle et d’une Garantie Financière au titre des activités de courtage d’Assurances et de conseil en investissement financier.

Ces couvertures sont conformes aux exigences du code monétaire et financier et du code des assurés.